華南是日系車的牧場,華東是大眾和通用的天堂,以北京為首的華北則是大多數(shù)品牌車型的春天里的池塘。區(qū)域市場南轅北轍,不同級別城市的市場形勢也是南橘北枳。那么,小型車、緊湊型車、中型車、SUV這四個(gè)主導(dǎo)級類別車型,在一二三級城市的銷售形勢究竟如何?對此,在我們平安信德研究和撰寫的《易車指數(shù)三季度狹義乘用車市場分析報(bào)告》里,進(jìn)行了深入的分析。以下就是這份報(bào)告的“各級別城市市場分析篇”。
在此篇分析中,將以各城市市場易車指數(shù)為數(shù)據(jù)來源,同時(shí)以公安部上牌量數(shù)據(jù)為依據(jù),對上述四個(gè)類別市場的城市市場形態(tài)進(jìn)行深入分析。
在此篇分析中,城市級別的劃分依據(jù)的是易車網(wǎng)和權(quán)威市場研究機(jī)構(gòu)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。其中,做為分析樣本的城市共有24個(gè)。它們分別是:
一級城市:北京、上海、廣州、深圳。
二級城市:天津、南京、蘇州、杭州、重慶、成都、寧波、青島。
三級城市:濟(jì)南、武漢、沈陽、大連、石家莊、長沙、太原、合肥、西安、南昌、昆明、哈爾濱。
1 小型車的城市市場形態(tài)分析
在前面,“小型車市場分析篇”已經(jīng)闡述過:從全國市場的角度考量,小型車在狹義乘用車市場所占份額在7月份大幅下滑了2個(gè)百分點(diǎn)。隨著狹義乘用車在8、9月份的強(qiáng)力上揚(yáng),小型車不僅銷量上漲,而且市場份額也出現(xiàn)了報(bào)復(fù)性反彈,回升至二季度的水平。
從城市區(qū)域市場的角度考量,一、二、三級城市市場小型車的銷售分布呈現(xiàn)出下述圖表所示的態(tài)勢。從上述圖表中,我們可以看到小型車在各級別城市的銷售分布,呈現(xiàn)出下述重要的特征:
對于高端和次高端小型車,一、二、三級城市的銷售占比分別75%、62%、52%。隨著城市級別的降低,高端和次高端小型車的銷售份額也相應(yīng)減弱。對于中端小型車,一、二、三級城市的銷售占比大致相同。對于低端小型車,一、二、三級城市的銷售占比分別3%、10%、21%。隨著城市級別的降低,低端小型車的銷售份額卻相應(yīng)提升。
這種銷售分布態(tài)勢真實(shí)地向我們描述出小型車在各級別城市的消費(fèi)特征。從中我們得到幾點(diǎn)重要的啟示:
第一,次高端小型車已經(jīng)占據(jù)了所有城市小型車市場的主導(dǎo)地位。在一級城市,這種地位幾乎已經(jīng)達(dá)到了壟斷整個(gè)小型車市場的程度。
但是,在“小型車市場分析篇”中可以看到,從全國市場的角度看,次高端小型車的市場區(qū)隔份額大致保持在42%-43%的水平。這兩組數(shù)據(jù)對比表明,在四、五級城市和農(nóng)村市場,次高端小型車的銷售占比大大低于一、二、三級城市。
第二,中端小型車的銷售占比在一、二、三級城市基本保持在相同水平,這說明中端小型車在各級城市市場擁有相同的市場發(fā)展空間。
第三,低端小型車的銷售占比分布態(tài)勢告訴我們,低端小型車的主要市場存在于低級別城市市場和農(nóng)村市場。
2 緊湊型車的城市市場形態(tài)分析
在前面,“緊湊型車市場分析篇”已經(jīng)闡述過:緊湊型車市場在經(jīng)歷了第二季度的理性震蕩回調(diào)期之后,在三季度全面反彈上揚(yáng)。
從城市區(qū)域市場的角度考量,一、二、三級城市市場緊湊型車的銷售分布呈現(xiàn)出下述圖表所示的態(tài)勢。
從上述圖表中,我們可以看到緊湊型車在各級別城市的銷售分布,呈現(xiàn)出下述重要的特征:
對于次高端緊湊型車,一、二級城市保持著相同的銷售占比水平,三級城市要明顯低于一、二級城市。中端緊湊型車在一、二、三級城市的銷售占比基本處于相同水平。次中端和低端緊湊型車,隨著城市級別的降低,銷售占比逐漸抬升。
從這種銷售分布態(tài)勢中,我們可以得到幾點(diǎn)重要啟示:
第一,在一、二、三級城市,次高端緊湊型車已經(jīng)成為主流車型。在“緊湊型車市場分析篇”中可以看到,從全國市場的角度看,次高端緊湊型車的市場區(qū)隔份額大致在28%-30%之間。這兩組數(shù)據(jù)對比表明,在四、五級城市和農(nóng)村市場,次高端緊湊型車的銷售占比大大低于一、二、三級城市。換言之,在現(xiàn)階段,次高端緊湊型車的主要市場空間,存在于一、二、三級城市市場。
第二,中端緊湊型車在一、二、三級城市的銷售占比穩(wěn)定在47%-48%之間。而在全國市場,它的市場區(qū)隔占比為38%-42%。這表明,在四、五級城市和農(nóng)村市場,中端緊湊型車的銷售占比雖然比高級別有所降低,但仍然占據(jù)主流車型的市場地位。因此,中端緊湊型車在全國各級區(qū)域市場均存在著相對廣闊的市場前景。
第三,次中端和低端緊湊型車在一、二、三級城市的銷售占比在10%-21%之間。而在全國市場,它的市場區(qū)隔占比為28%-31%。這兩組數(shù)據(jù)之間存在著明顯的距離。這表明次中端和低端緊湊型車主要分布在四、五級城市和農(nóng)村市場。
3 中型車的城市市場形態(tài)分析
在前面,“中型車市場分析篇”已經(jīng)闡述過:在第二季度,整體狹義乘用車市場正處于快速下滑的市場萎縮期時(shí),中型車市場的市場回調(diào)幅度卻正在快速收窄,并在6月份形成一個(gè)增長小高潮。7月份,整體狹義乘用車市場全線下行,它隨之回調(diào)。8、9月份,整體市場上揚(yáng)時(shí),它以加速度的增長勢頭迅速擴(kuò)張。
從城市區(qū)域市場的角度考量,一、二、三級城市市場中型車的銷售分布呈現(xiàn)出下述圖表所示的態(tài)勢。
從上述圖表中,我們可以看到中型車在各級別城市的銷售分布,呈現(xiàn)出下述重要的特征:
超高端中型車的銷售占比數(shù)據(jù)表明城市級別越高,占比份額越大。次高端中型車在銷售占比上,呈現(xiàn)出一種一級城市落后于二、三級城市的“倒掛”形勢。中端中型車在一、二、三級城市的銷售占比基本相同。而低端中型車又出現(xiàn)出“倒掛”形勢:二級城市的銷售占比反而低于一級城市。
從這種銷售分布態(tài)勢中,我們可以得到幾點(diǎn)重要啟示:
第一,超高端中型車正處于迅猛發(fā)展的初期發(fā)展階段。因此,在銷售占比分布上,呈現(xiàn)出從高級別城市向低級別城市逐次發(fā)展的態(tài)勢。
第二,在一、二、三級城市,次高端中型車穩(wěn)定地占據(jù)著中型車市場的主導(dǎo)地位。對于中產(chǎn)階層和企事業(yè)機(jī)構(gòu)來說,次高端中型車是商務(wù)車和公務(wù)車的主選車型。一、二、三級城市在銷售占比上出現(xiàn)的 “倒掛”局面,表明在中型車的用途方向上,二、三級城市對商務(wù)車和公務(wù)車的需求,正處于一個(gè)快速膨脹、且集中釋放的階段。
第三,中端中型車在銷售占比上的均衡態(tài)勢,表明它在各個(gè)級別的區(qū)域市場都具有相對穩(wěn)定而廣闊的發(fā)展前景。對于目前尚處于發(fā)展幼稚期的中端中型車來說,這是一個(gè)鼓舞人心的訊息。
第四,低端中型車是代步-工具型家庭轎車的主要車型之一。因此,在各級城市和農(nóng)村市場都會(huì)存在著一定的市場空間。一、二、三級城市的銷售占比數(shù)據(jù),充分地體現(xiàn)了這一點(diǎn)。
4 SUV的城市市場形態(tài)分析
在前面,“SUV市場分析篇”已經(jīng)闡述過:SUV的市場銷量不論是在二季度,還是在三季度,都保持著強(qiáng)勁的攀升態(tài)勢。這表明,它內(nèi)部的消費(fèi)勢力正在擴(kuò)張,消費(fèi)能量也在強(qiáng)勁而持續(xù)地釋放。與其它狹義乘用車相比,SUV是一片特別具有激情和張力的朝陽市場。
從城市區(qū)域市場的角度考量,一、二、三級城市市場SUV的銷售分布呈現(xiàn)出下述圖表所示的態(tài)勢。
從上述圖表中,我們可以看到SUV在各級別城市的銷售分布,呈現(xiàn)出下述重要的特征:
高端與次高端SUV的銷售占比數(shù)據(jù)表明城市級別越高,占比份額越大。中端以下SUV則呈現(xiàn)出相反的態(tài)勢。從這種銷售分布態(tài)勢中,我們可以得到幾點(diǎn)重要啟示:
第一,高端SUV正處于迅猛發(fā)展的初期發(fā)展階段。因此,在銷售占比分布上,呈現(xiàn)出從高級別城市向低級別城市逐次發(fā)展的態(tài)勢。
第二,銷售占比數(shù)據(jù)表明,次高端SUV在二、三級城市的消費(fèi)勢頭正在向一級城市逼近。由此,次高端SUV正在得到越來越廣闊的市場空間。從全國市場的角度考量,次高端SUV的市場區(qū)隔份額平均在35%左右。這兩組數(shù)據(jù)對比表明,在四、五級城市和農(nóng)村地區(qū),次高端SUV的銷售占比要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于一、二、三級城市的水平。換言之,在現(xiàn)階段,次高端SUV的主要市場存在于高級別城市市場。
第三,中端SUV的銷售占比數(shù)據(jù)最能體現(xiàn)市場發(fā)展的內(nèi)在意蘊(yùn)。一、二、三級城市的銷售占比層次上揚(yáng)。這表明城市的級別越低,中端SUV的市場吸引力相對越高。但是從全國市場的角度考量,中端SUV的市場區(qū)隔份額在22%左右。這兩組數(shù)字的對比告訴我們一個(gè)事實(shí):在現(xiàn)階段,中端SUV在四、五級城市和農(nóng)村地區(qū)的銷售規(guī)模,尚處于較低的水平。因此,將前后數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,我們可以得到一個(gè)重要啟示:目前中端SUV的主要市場存在于一、二、三級城市,并且逐漸向三級城市傾斜。
第四,次中端和低端SUV在一、二、三級城市的銷售占比最高僅達(dá)到19%,但在全國的市場區(qū)隔份額最高卻達(dá)到了39%。這向我們表達(dá)了一個(gè)強(qiáng)烈的市場訊息:次中端和低端SUV的市場主要存在于低級別城市和農(nóng)村地區(qū)。因?yàn),高通過性和大空間等特點(diǎn)使SUV成為工具車的優(yōu)選車型。而次中端和低端SUV性價(jià)比上的優(yōu)勢,更加突出了它們做為工具車的特殊稟性。所以,在這些地區(qū),它們將會(huì)長期獲得穩(wěn)固的市場空間。
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